A Thí Lang, 11 tuổi, theo cha vào Trung Nguyên để bái kiến tân Hoàng đế của nước Mạc. Trong lúc đi dạo, cậu lạc mất cha, bị bọn buôn người truy đuổi, may mắn được vị cựu hoàng của Mạc quốc – người đã thoái vị – cứu giúp. Vị cựu hoàng này mang dung nhan tuyệt mỹ như mỹ nhân, tuy là kẻ song tính (âm dương nhân), nhưng lại sở hữu công lực vô cùng mạnh mẽ. Từ đó, A Thí Lang trở thành ‘cẩu’ của cựu hoàng…